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战略上(shang)，去年10月以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估值(zhi)位置偏低(di)、上(shang)市公(gong)司(si)盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同(tong)时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一(yi)季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度(du)开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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