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政策叙事的托底效应方面😻🥑🍊🥦，资本市场很大程度上靠预期推动🌽🧄，而政策是预期的“指挥棒”🌽。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🥬，宣布推出一揽子增量政策😠🍉🧄🍑，金融监管三部门💝🍈🥿🩲、各部委、各地方迅速拿出细化举措👄🍅，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量🥒🥾🧡🍑🧡，也是资本市场价值重塑的“动力源”💛。科技对我国资本市场的影响💛，在研发与业绩的正向循环🍓🍅🧄、科创与估值的正向循环💞💓、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👝😠🍍👢。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”👜👝👿🧡，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”🩱、更加突出塑造市场“生态”💘。

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综合以上🤬💯🍏，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍆🍏💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡🎒🍄💘🥔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍊、小金属）💋💗🍉🍆、计算机等。

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1、VerityData研究副總(zong)裁Ben Silverman錶(biǎo)示，噹(dāng)股價(jià)在第(di)一季度下跌時(shí)，黃(huáng)仁勳(xūn)沒(méi)有抛售股票昰(shì)一件非常明智的事情。

2、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领(ling)域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。