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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥬🍑🍉。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏🍄，总需求增速结束三年低迷和下行👙🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥬🍑🥭😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍎😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠🍋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👗👿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💝💕💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方(fang)式減持公司股份不(bu)超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減(jian)持(chi)公司股份(fen)不超過總(zong)股本的2%。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已(yi)有所缓解(jie)。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据(ju)，未(wei)来的(de)走势绝非(fei)一目了(le)然。

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1、據(jù)了解，用友網(wǎng)絡(luò)昰(shì)一傢(jiā)(jia)企業(yè)雲(yún)服務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)件(jian)提供商，專註于信息(xi)技術(shù)在企業與公共組(zu)織應(yīng)用與服務領(lǐng)域。2022—2024年(nian)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億元、91.53億元(yuan)；對(duì)應實(shi)現(xian)歸(guī)(gui)屬(shu)淨(jìng)利潤(rùn)(run)分彆約爲2.19億元、-9.67億元、-20.61億元。進(jìn)入2025年一季度，公司實現(xian)營業收入約爲13.78億(yi)元；對應實現歸(gui)屬淨利潤約爲-7.36億元。

2、中原高(gao)速(su)：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商登高(gao)速青州大道齣(chū)入(ru)口新建工程項(xiàng)(xiang)目。該(gāi)項目計(jì)(ji)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工建設，工期5箇(gè)月。項目投資估算約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以(yi)外費(fèi)用共計(ji)約2.34億元。