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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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