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澳大利亚**一份报告于周一指出👠🍊，受贸易壁垒风险升高💋、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响💞，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢(yi)價(jià)(jia)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹(pi)配，但部(bu)分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今(jin)年以來(lái)中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境(jing)，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新(xin)消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角(jiao)攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者(zhe)需(xu)要支付至少(shao)20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這(zhe)部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差(cha)異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后(hou)有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比(bi)盈(ying)利ROE視角看，按這(zhe)一比例看估值已經郃(hé)理(li)。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥿。截至公告日👚🥬🥝，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🥕🤍🍈。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排😠🤬🍑👡，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👙👄。本次停工检修对设备、容器😡🥻💞、管线等进行检验、检修🍆、维护和改造🍄，确保装置本质安全💓🍓👚、生产平稳。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍅，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬🍈💔💖，资金面整体宽松😻🍓👙💟🧡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🎒🍇🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥔🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入💓🥑，各类增量资金相对均衡💞。资金供给端👡，新发偏股基金规模继续扩大🥻🍄💋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👜🍓；IPO发行规模小幅回落🥑💋🍎🍋😻，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑💯🍏🧄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤬，结构上融资资金有望延续净流入👄。