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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极、各类主题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚(gang)突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市(shi)，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一(yi)季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的(de)支撑，还需要财务数(shu)据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现(xian)下降趋势，从而强化投资者对权重指数及(ji)优质股(gu)票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由(you)现金流(liu)收(shou)益(yi)率和市场吸引力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背景(jing)下，预计将进一(yi)步推动场外资金加大对A股的增持力度(du)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处(chu)于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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