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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望(wang)延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费(fei)服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕(rao)中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍒🩲👗💝，年内指数有较大可能性突破去年高点🎒🍇👚，但短期而言🤬🥑🧄，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🤬。

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