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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💘💟💋😈、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥑🥒。较上月配置变化💯🤍💌，新增景气支撑领域（稀土永磁💝、贵金属😠🍆🎒、工程机械🧄💕💟😈、摩托车💝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍎。同时进一步强化对银行🍒🥦👡🍌、保险的投资推荐💞🥝🍒，也继续强调成长科技板块的回调风险😈🥻👞🍏。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥔、加码概率较小💯👄，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🥿🍊💛，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🥝💘🍆🥕，6月社融数据有进一步走弱可能👘👞👠🧡。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥿🍉🤍；全球算力需求确定性回升😈👄👢，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👡。通信👞、有色、非银、电子、军工领涨🍏。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一度高开(kai)近60%。 IFBH成立于2013年，由泰国(guo)饮(yin)料(liao)制造商General Beverage分拆(chai)国际业务而(er)来，总部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入中(zhong)国内(nei)地市场。

2、其中，平安基金的週思(si)聰(cōng)錶(biǎo)現(xiàn)尤(you)爲(wèi)亮眼，其筦(guǎn)理(li)的平安醫(yī)藥(yào)精選(xuǎn)A、平安醫療(liáo)健康A、平安覈(hé)心優(yōu)勢(shì)(shi)A三隻基金均聚焦醫藥賽(sài)道，涵蓋(gài)(gai)主動(dòng)筦(guan)理的普通股票型與(yǔ)偏股混郃(hé)型産(chǎn)(chan)品，年內(nèi)收益均超56%。