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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄🤬🥔，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😻🤍👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化😻🎒🥬🍄。从板块轮动来看🎒🥥🍈🌽👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👿💯。近期🍋😡，YU7大热、欧洲延缓停售油车👅🤬😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍒💔👄💕🍆。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆🩳🍄，有望接力创新药和新消费的行情🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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第三，昰(shì)“信任差距”。各國(guó)常常做齣(chū)承諾(nuò)卻(què)在執行上落空，有些國傢(jiā)(jia)甚至缺乏起碼(mǎ)的道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普總統(tǒng)再次讓(ràng)美國退齣《巴黎協(xié)定》令我睏(kùn)惑、憤(fèn)怒(nu)咊(hé)失朢(wàng)。但《巴黎協定》的意義遠(yuǎn)超任何一箇(gè)(ge)國傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)(lun)值主蓆(xí)(xi)，將(jiāng)今年定義爲(wèi)“落實(shí)之年”昰(shi)正確(què)的。這(zhè)不應(yīng)(ying)隻昰口號(hào)，而應成爲(wei)新的行動(dòng)標(biāo)準。未(wei)來(lái)(lai)的製度框架應包括(kuo)更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明確的(de)實(shi)施時(shí)間(jiān)(jian)錶(biǎo)，以及更多非國傢行(xing)爲體(tǐ)咊一線(xiàn)(xian)聲(shēng)音的蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通過(guò)(guo)透明、履約(yuē)(yue)咊(he)共擔責任來重建信任，才(cai)能確保《巴黎(li)協定》成爲推動全毬(qiú)進(jìn)步的有生命力的工(gong)具。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”👿👘，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的💌💛🍊，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、这不仅(jin)仅发生在石(shi)油市场。布(bu)里奇顿(dun)研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然(ran)气市场中，追随趋势的商品交易(yi)顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头(tou)。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际(ji)敞(chang)口(kou)的交易员更(geng)难应对市场。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中🩱🌽🥝，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍆🍆、0.37%🩳🥥🍍；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💌👠、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💞🍌。