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尽管市场注意力正回到(dao)经济和基本面因素上，但石油(you)市场仍未从以巴(ba)冲突的(de)影响中完全恢复。布伦(lun)特原油的隐含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市(shi)场(chang)没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普(pu) 500 指(zhi)数涨至峰值使得期权承压之后，押注(zhu)原油波(bo)动的溢价相对(dui)于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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“4月以来💋🥬，工业硅期货仓单开始持续去化🥻，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下🍓💌👞，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推(tui)薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jian)重(zhong)點關註：汽(qi)車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)(yao)等”

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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1、那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场(chang)往往会(hui)选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较(jiao)大(da)。