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经济政策也非常关键，重要的(de)经济**政策(ce)和(he)改革政策可以扭转对经(jing)济和盈利的悲观预期，从(cong)历(li)史来看，重要经济**政策是扭转中国经济(ji)走势(shi)和企业盈利(li)的关键。

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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及(ji)高频景气(qi)指标(biao)或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有(you)望边际(ji)改善。

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4🍇、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行🩳，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多👗💖🍏🍏。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退🍓🍆🍆。

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而(er)在国内方面，过去几年中，下半年房地(di)产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担(dan)忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进(jin)一(yi)步扩大，需要警(jing)惕今年下半年新房销售增速进一(yi)步下滑(hua)的可能性。

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2、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰(shì)低(di)位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行(xing)情啟(qǐ)動(dòng)(dong)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于(yu)第二輪(lún)高低切週期中。以月度-季度維度的輪動視(shì)角看(kan)，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌(die)幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相(xiang)對(duì)靠后、而近(jin)一月以來盈利預(yù)期邊(biān)(bian)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具(ju)備關(guān)註價(jià)(jia)值，除(chu)我們(men)自(zi)5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外(wai)，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池(chi)主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金(jin)屬、啤酒(jiu)等闆塊(kuai)的(de)輪動機(jī)(ji)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速(su)、股債(zhài)息差性價比(bi)進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)(yin)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率(lv)方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估(gu)值(zhi)、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)(xuan)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)(guo)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。