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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍇👅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍎💋；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👠、5月分别增长20.2%🥦👘、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👝😠🎒、运营商💯💝🥻😠、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看(kan)多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期(qi)行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然(ran)將(jiāng)呈現一定(ding)的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chang)震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可(ke)能堦(jiē)段性超市場預(yù)(yu)期。但噹(dāng)前堦段昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金的正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而(er)昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有(you)一定約(yuē)束；二昰(shi)各方增量資金尚(shang)未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動(dong)流入；三昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境(jing)波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存(cun)在不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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这场董事长选举的“2选1”对决，让(rang)曾传为佳话的“四(si)驾马(ma)车”矛盾彻底浮出水面。张宇涛、林岩、张(zhang)贤(xian)庆(qing)、陈松辉均(jun)为大学同学，1991年毕业(ye)后一起创业，2017年带领公司上市。截至2025年(nian)5月(yue)15日，林岩、张宇涛、张贤(xian)庆(qing)、陈松(song)辉(hui)直接(jie)持股(gu)比例分别为18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自2020年(nian)4月四人解除《一(yi)致行动协议》后(hou)，三雄极光便处于无控股股东与实际控制人状态。

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那么此时💌👞💗，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💘🥾👛，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💕🧄。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥑🍏🍌💯，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👡😠🍅。因此👅💝👛，我们也说👛🧄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta👿🍋😻、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘💓💟👜，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🍍💌🧡，说明抱团基金表现趋同🍓👡🎒，抱团程度高👘🥑🥔，反之表示抱团正在瓦解。