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宽货币预计延(yan)续，但降息时点或偏晚。央(yang)行货(huo)币政策重心向稳增长有(you)所倾斜，下半年宽货币姿(zi)态预计延续，降准降息或(huo)仍将进一步(bu)落地，不过短期央行(xing)货(huo)币(bi)政(zheng)策操作或以(yi)数量(liang)型和结构性货币政策工具为主(zhu)，降息(xi)时点或(huo)偏晚。下半年来(lai)看，财政或(huo)先发力，货币配(pei)合，降息或在四季度(du)落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行国债买卖在下(xia)半(ban)年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果(guo)债市多头情(qing)绪持续较强，这可(ke)能(neng)降低央行买债概率。某种程(cheng)度(du)上说，债(zhai)市(shi)呈现一定调整压力或是触(chu)发央行(xing)开启买债的重要条件。

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2、我们在中(zhong)期策略(lve)报告中描述了本轮市(shi)场进入牛(niu)市阶段II，逻(luo)辑(ji)跟此(ci)前(qian)几次不同。对于权(quan)重指(zhi)数(shu)的(de)逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估(gu)值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市(shi)场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会(hui)估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向