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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍍🥥，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长😻🥥🍍👢。其中，硫酸铵价格创近一年新高😈🌽👢🍑，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位💌🍒🌽，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🥑🥦，抢占市场份额。综上🌽，国盛证券认为👄👢，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🍎。从机构类型来看，投资公司🩱、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👠、25.5%和52.9%。

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1、行业层面💝🩲🍅🥝🤍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥦🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝💌👠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔，算力租赁订单持续落地💝🍊💟🍄👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡🍇🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍄🥦😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩲、五一端午等多重假日**💋🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👝👅、家电、家具💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属🍊、燃气🍒🍆👠、电力、农化制品🎒🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓。

2、另外，印尼的電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)滲(shèn)透率不高，2024 年隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩託車品牌佔(zhàn)(zhan)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)份額(é)，也導(dǎo)(dao)緻噹(dāng)地的充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)尚(shang)不成熟 ． 新興(xìng)(xing)品(pin)牌如 OMOWAY 短期很難(nán)改變(biàn)現(xiàn)有條(tiáo)件。