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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波(bo)動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中(zhong)下(xia)分位點(dian)，Alpha環境較(jiao)差；中證1000指數(shu)橫(heng)截麵波動率處(chu)于近半年中等分(fen)位點(dian)，Alpha環境一般。

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日前🍒🍅🍉🍆🥭，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🍋，要实施好适度宽松的货币政策🍍🍇🥬🍏，加强逆周期调节🍌，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🍏，加大货币财政政策协同配合💟🍇🍆🍒，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👘👡🍋，提高货币政策调控前瞻性🥦👛🩱、针对性💗🤍🧅、有效性😻，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏😈。

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综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数(shu)在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市(shi)场上的赚钱(qian)效应(ying)在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现(xian)持续(xu)流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿👄💓，成长价值或相对均衡。具体来说💞😡，第一，从历史来看💖🌽👝，近十年7月市场风格相对均衡👜🩱，大盘风格略占优🌽。第二👢🍅💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡🌽。第三🍏😠👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞。第四🥒🤬💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄👄🍒💌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓👘。基于以上🩱，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。