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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🩲🍌，短期Alpha环境好转💌💘🥔；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🥿🍏🍉。近一个季度看🩰🥦🥒，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥑🥒👚，Alpha环境较好🧄🧄；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差👝👜🍍🍓；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👜，Alpha环境一般。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👞🩱💗，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍊，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💯😈👗💝，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💝👢。

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1、总量政策方面，6月促消(xiao)费政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财(cai)政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计(ji)划回应(ying)称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下(xia)达(da)。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总(zong)局(ju)、中国证监(jian)会等六部门联合印(yin)发《关于金(jin)融支(zhi)持提振和扩大消费的指(zhi)导(dao)意见》。《意见》从(cong)支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜(qian)力、促(cu)进提升消费(fei)供(gong)给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项重(zhong)点举措。重点强(qiang)调要支持居民(min)就(jiu)业增收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同(tong)日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新(xin)场景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐(can)饮消费新场(chang)景。发展餐饮(yin)消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地(di)制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广(guang)中华传(chuan)统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。

2、1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年(nian)産(chǎn)(chan)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然(ran)而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持(chi)高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的(de)獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有(you)限。近期燃(ran)料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)(ce)調(diào)整的預(yù)期，或(huo)將(jiāng)(jiang)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水(shui)平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以及鍊(lian)油利潤改善，山東(dōng)(dong)及河北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産(chan)瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東(dong)嵐(lán)橋(qiáo)(qiao)石化、東明(ming)石(shi)化有檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)(xiu)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北(bei)地鍊瀝(li)青增量有限。南方地區(qū)，中(zhong)石化鎮海鍊化以及茂名(ming)石化瀝青産量大幅(fu)縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)(huan)解南方供應過(guò)(guo)賸(shèng)的(de)壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。