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周(zhou)思聪(cong)：下半年投资主线(xian)预计围绕(rao)成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽(qi)车(che)零部件供应(ying)商迎来投资机会。医(yi)药领(ling)域方面，创(chuang)新药是核心主(zhu)线，行(xing)业有(you)望迎来系(xi)统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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从个股来看，本周受到机构关(guan)注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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對(duì)(dui)比過(guò)去(qu)2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)于4月(yue)政治(zhi)跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要(yao)求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，7月政治跼(ju)會(hui)議對經濟工(gong)作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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纯碱方面，供应端产能(neng)没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求(qiu)增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延(yan)缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最(zui)终仍要走向产(chan)能出清的道路。预计下半年行业再度(du)回归累库格局，倒逼产能出清。随着(zhe)行业库存累(lei)积，腾挪(nuo)空间进一步受限，价格上(shang)方压力或将逐(zhu)渐增大(da)。

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1、在集聚(ju)区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国(guo)**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策(ce)发布，上海(hai)市脑机接口临床试验(yan)与转化重点实验室揭牌(pai)，华山(shan)医院脑机接口临床试验与转化创(chuang)新联合(he)体启动建设，全国(guo)颠覆性技术(shu)创新大赛脑机接口锦标赛(sai)正式(shi)开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念(nian)验证平台(tai)、脑(nao)机接(jie)口产(chan)业联盟长三(san)角产业创(chuang)新中心和首批企业入驻集聚区，脑(nao)机接口未来(lai)产业基(ji)金矩阵发布。

2、週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)(bei)森特錶(biǎo)示： “有(you)國傢(jiā)曏(xiǎng)(xiang)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月(yue)2日鍼(zhēn)(zhen)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生(sheng)傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ)(yu)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中(zhong)的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)有另(ling)外20箇重要的貿易關係(xì)——那麼(me)我(wo)認(rèn)(ren)爲(wèi)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿(mao)易談判。”