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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可(ke)能性较大。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🥿。今年以来🍆👝🍍🤍，居民消费开始回暖👿🍆💯，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪💋👢💕。消费如再度乏力👿👗🍅🍊，则经济回升动力将明显减弱。

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6月29日中午，烈日当空🌽🍍👚💗🎒，游客们都是有备而来👞🩱，阳伞、墨镜😡、防晒口罩、防晒衣、小电扇💕🥝🌽🍑，装备齐全🤬🩰，母女互拍👝👛🤍💖、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👛🥝🥑。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍇🥝💓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥭，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍆🍍👞🍄🍇，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍌🍈；市场震荡上行🥻👞🍅💋，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩳💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥬🍑，重要股东净减持规模扩大🥾；IPO发行规模小幅回落🧅👙😈🧡💕，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👝🍏🥾🩱，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💟🍆🍆，结构上融资资金有望延续净流入🥒。

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1、伊朗司法总监埃(ai)杰伊(yi)当天也(ye)表示，国际原(yuan)子能机构与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应(ying)指(zhi)望伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、Facebook 的母(mu)公司 Meta（META）正斥(chi)资数(shu)十(shi)亿美元(yuan)争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱(qu)动高端大型语言模(mo)型(xing)所需(xu)的数据中心。如(ru)今，该公(gong)司又投入数十亿(yi)美元，旨在挖走顶尖人才和技(ji)术，以在人工智(zhi)能大战中抢(qiang)占(zhan)先(xian)机。