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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥔😈👡，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🍉💖，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🧅🤍，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💞🥑。首先高分红板块🎒💌👠💌，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👙🍋，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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6月份南華(huá)(hua)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)(gang)材方麵(miàn)，6月鋼(gang)材(cai)成(cheng)交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價(jia)格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山(shan)西(xi)優(yōu)混(hun)平倉(cāng)價、京唐(tang)港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上(shang)行(xing)，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦(jiao)煤(mei)庫存下行。

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需求承压体现在美国(guo)季节(jie)性需求难超预(yu)期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层(ceng)面的风险可能(neng)使得需求担忧被进一步放大。终端需求(qiu)疲(pi)软背景下成品油市场对炼厂开工率提(ti)升(sheng)的承接能力仍(reng)相(xiang)对有限，随着(zhe)下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后(hou)原油(you)及成品油库存都可能面临较(jiao)大压力。

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机构分析认为🌽🥒👗，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👅🩲💞，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🩰。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、何涛：那说的稍微有点太(tai)高尚(shang)了。我和(he)夏珩商量过，不要阻碍公司的(de)变革。夏珩说，只要公司能做成，揍他(ta)都(dou)可(ke)以。揍我也行(xing)。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边住(zhu)了三年。

2、一位退休老(lao)人带(dai)来自己(ji)画的(de)“巨轮”钢笔淡彩画(hua)，画(hua)作很快吸引了周(zhou)边(bian)目光。老人(ren)介绍，他退休后(hou)在老(lao)年大学(xue)学绘画(hua)，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个(ge)半小时画出来，趁周末(mo)和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”