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6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月(yue)主力增量资金方(fang)面，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、公司内部人也未必就懂自己公司，在当地住上半年怎么就一定能懂？搞懂一个公司实际上是没有公式的，不然就可以在学校开课教了🧅。（2011-01-13）

2、短期(qi)市场向上突破(po)的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显(xian)现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善(shan)：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降(jiang)息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏好(hao)。