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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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