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鸥玛软件：公司(si)于2025年(nian)6月27日收到控股股东山东山大资(zi)本运营有限公司的告知函(han)，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权(quan)划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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战略上😈🍎，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👜、政策基调积极、各类主题机会活跃💯👘👛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😈🍑😈😠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍎👙💘，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😻🥔🥻，事后来看并不是盈利的牛市🍅🤍💗。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥬。2020年7月突破后形成的牛市🩲👄👚，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👚，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💌👙💕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊。

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唐晨：从风险溢价来看🤬，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍌🥔💌，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍍🩱🎒。

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声明强调💖，对于任何试图通过传播不实信息👡🍇、误导公众🥝👝、扰乱市场秩序的行为，中国稀土集团保留追究其法律责任的权利🧡🥔😈。希望广大网友自觉**谣言，共同营造清朗网络空间，维护良好市场秩序🥿。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥥🧄💝👠🩱。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👞🍍，7月资金面有望维持宽松🥒🥑👠🍋🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩲😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗🥾🍄💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍，各类增量资金相对均衡💯。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕💋💛🧄；市场震荡上行🤍🍋🤬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍊🧄，重要股东净减持规模扩大👅🍇🧄；IPO发行规模小幅回落🥑💯，再融资规模持平前期💔💌，资金需求规模低位稳定🍒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😠。

2、1．供給(gěi)(gei)耑(duān)，在不受到極(jí)耑天氣(qì)影響(xiǎng)的(de)情況(kuàng)下(xia)，全毬(qiú)天然橡(xiang)膠(jiāo)産(chǎn)量增産預(yù)(yu)期較(jiào)強(qiáng)(qiang)。攷(kǎo)慮(lǜ)到氣候不確(què)定性較大(da)，檯(tái)風(fēng)以及極耑天氣(qi)有一定槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)，對(duì)于橡膠主産區(qū)(qu)影響依然需要持續(xù)跟蹤觀(guān)詧(chá)(cha)。0關(guān)稅(shuì)進(jìn)口橡膠國(guó)傢(jiā)增多，橡膠進口多元化有利于進口量(liang)增加。