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▶ 结合工业企业盈利😠👘💋、库存周期😠🍌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍒🍋，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💛😈🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域👢😻😈🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌👄🥕👿、自动化设备等🍇🩱🥑；3）消费服务领域🍉🥝🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔🍈🩳🥻🍈，其中饮料乳品、农副产品👡🤍💘🥝、家电、家具🧄🥕🌽、饰品🥥🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2025 年上半年(nian)宏(hong)观出现反复，一(yi)季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐(le)观(guan)情绪有所回落(luo)，贸易摩擦背(bei)景下美联储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以(yi)稳为主，经济数(shu)据短期呈(cheng)现韧性，但也(ye)需要动态关(guan)注后续(xu)出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持(chi)偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非(fei)美地区铜供需持续收紧(jin)，需求(qiu)端上半年总体(ti)呈(cheng)现高景(jing)气度，但后续出口(kou)回落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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