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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%🥻🍅，较上月上升0.2个百分点🩳👙🩰，连续2个月上升。在调查的21个行业中🍎，有11个位于扩张区间👙💓，比上月增加4个👛🥕💟，制造业景气面有所扩大。

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今年以來(lái)(lai)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日(ri)，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)(ye)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶(jie)段、行(xing)业(ye)景气(qi)度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

2、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速(su)空间”大模型创(chuang)新生态(tai)社区，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新(xin)一轮科技革命和产业变革中勇立(li)潮头。