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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上(shang)行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将(jiang)聚(ju)焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性(xing)资金对港(gang)股(gu)关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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5月全社会(hui)用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业(ye)用电看，第一产业用电量119亿千(qian)瓦时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时(shi)，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄3.4个(ge)百分点(dian)至2.96%；第三(san)产业用电量1550亿千瓦时，同(tong)比增(zeng)幅扩大至9.41%， 三(san)个月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

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1、1💓🥿、供应方面：高硫端👜👄🍏，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🩳，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷😡🩲，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🧡👅，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足🍏🍈，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💕💯👙👜，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下🍎🥒，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🩲，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也(ye)大(da)多(duo)圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業(ye)績(jī)預(yù)期(qi)良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高(gao)的方曏(xiǎng)，比如海外算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)(feng)電(diàn)等），業(ye)績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。