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下半年美債(zhài)咊(hé)美(mei)元的(de)定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)數(shù)據(jù)(ju)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，下週(zhou)利率下行或延續(xù)。下週重(zhong)點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職位空缺(que)率(lv)咊ISM PMI數據。7月截止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美債咊(he)美元的走(zou)勢(shì)，此外關註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大。

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整体看🧡🍈，1-4月工业企业盈利有所改善💝😈💝🎒，但5👿👘🍋、6月随着出口增速的收窄🍊🍄💕👙，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥑、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥾🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🧄🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈🌽👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾👙，中报盈利或有改善👗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👗🥥😻🍓，受益于扩消费政策提振💔🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔🌽💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👢、家电、家具💝🍉🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞👿🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢，叠加供给刚性或受限🥭，中报业绩有望边际改善。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积(ji)11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿(a)勒泰地(di)区是新疆(jiang)边境线最长、陆路(lu)口岸最多的地区，西(xi)北地区唯一(yi)与俄罗斯接壤的(de)地区(qu)，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中(zhong)蒙俄经济走廊建(jian)设的重要地区。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响💝🩱。”