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正如杨德(de)龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的(de)规模高达(da)3387.22亿元，位(wei)列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元(yuan)，分别(bie)为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿(yi)元。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走(zou)向现(xian)实给市场的反馈(kui)感强于(yu)其他。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在于(yu)三(san)方(fang)面，一(yi)是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全(quan)球其他地区铜源源不断(duan)运往美(mei)国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右(you)，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜(tong)持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张(zhang)的现象(xiang)，但若美(mei)铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关(guan)税政策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风(feng)险(xian)不能排除，三(san)季度经济数据(ju)可能(neng)逐步显现(xian)，而IMF等国际(ji)组织(zhi)也将全球(qiu)经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球(qiu)经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制(zhi)造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因(yin)此三季度仍(reng)存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易(yi)的一部分。

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当前市场对于波(bo)动率(lv)和波动率交易(yi)的(de)理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后(hou)看(kan)，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、我选股不厉害👙😠🍒🥦🍌，是业余级的，花的功夫太少。但我犯错的机会的确是大师级的，不懂就是不碰🍏🥥。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈😻👅。（2011-11-03）

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