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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约(yue)束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期(qi)能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。

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平衡方面👿，回顾 2024 年👛🍉🍉，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👡🍑，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🥦💓，国内企业加大出口力度👚，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看👢🥾🍎🎒，不锈钢维持产能过剩格局💞💟💖，由于行业利润持续受到压制😠🩰，远期投产面临一定不确定性🧡👠，全年产量增速预计约为 5.1%😡🥥🥾👜。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🥔，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年💖😡💗，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏👝👗。风险因素：1）印尼政策风险🥔；2）需求增长超预期

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场(chang)情绪(xu)处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能为整个板块带来机会。我们(men)可以通过计算指数成(cheng)分股(gu)的近期(qi)正(zheng)收益的(de)个数来判断市场情(qing)绪。当市(shi)场中正收益的股票逐步增多时，往往(wang)处于行情的底部。同理，当大部分股(gu)票都处于正收益状态，情(qing)绪(xu)可能已经(jing)过热(re)，未来有下跌风险。

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A股换手率🍉🍈、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、此外，资本市场还通过多项改革举措🍋👝，为科技强国建设营造了良好的社会氛围。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示，近年来，证监会认真落实创新驱动发展战略🥿🍊🥑，持续深化发行上市、并购重组、股权激励等领域的适配性改革💝🩳，优化制度和产品供给，引导各类资源加快向创新领域集聚🎒，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑👅👢👘😡。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)(hui)服務(wù)的估值水(shui)平高于其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估(gu)值水平較(jiào)低，其中銀行的估(gu)值水平處(chù)于末位。