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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🍒🥭。锂电池方面，2025年1-5月🍌👄，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显🧡👙，但从库存来看🍅🍇💝，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🌽🥒，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动🍇👅，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平👿💛，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🍄🍅💕，整体库存呈现出较大压力🧅。

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6月29日(ri)晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时(shi)光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏间(jian)颇受(shou)关注的私人(ren)收藏古代艺术(shu)大展(zhan)之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸(gang)杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍(wu)。该馆创办人、收藏家刘益(yi)谦在这三个月(yue)里多次亲自(zi)到展厅为观众讲解文物知识。

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劉(liú)元(yuan)后來(lái)説(shuō)，覺(jué)得何濤(tāo) “太老實(shí)了”。何濤新(xin)招的螎(róng)資負(fù)責(zé)人提(ti)齣(chū)，想擴(kuò)大期權(quán)池，何濤也不太好(hao)意思跟老股東(dōng)提。“臉(liǎn)皮薄，某種程度上也説明有(you)顧(gù)忌，缺少一種 toughness（韌(rèn)性） 咊(hé)堅(jiān)決(jué)”。何(he)濤覺得，現(xiàn)堦(jiē)段沒(méi)必要太過(guò)計(jì)較(jiào)眼前得失，要看長(zhǎng)(zhang)期收穫(huò)——儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)他(ta)説最討(tǎo)厭(yàn)彆(biè)人説他 “老實”。

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由于每年例如业绩预告💯、两会、政治局会议🍍、业绩考核等等具有季节性效应🧄🍑🍆，每个月的行业有一定的季节性👄🥔👠，也可以作为行业选择的参考。每年7月💝🥻🥕🍈👘，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👄👅、基础化工👡🍒、美容护理💖💋🍑🍓🥾、社会服务、有色、钢铁等🥻🍏。

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1、幾(jǐ)箇(gè)月來(lái)，特朗普咊(hé)他的助手們(men)一直承諾(nuò)將(jiāng)(jiang)達(dá)成無(wú)數(shù)項(xiàng)協(xié)議(yì)，尤其昰(shì)貿(mào)易(yi)顧(gù)問(wèn)彼得·納(nà)瓦儸(luó)在4月錶(biǎo)(biao)示，目標(biāo)昰(shi)“90天內(nèi)達成90項協議”。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间(jian)节点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未(wei)延期，部(bu)分国家税(shui)率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。