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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好(hao)修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价格(ge)显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的(de)表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了市场对(dui)其潜在执政不(bu)确定性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一季度(du)部分资本离开美国避险(xian)的主要原(yuan)因，故(gu)近期美元资产回(hui)流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与(yu)一季(ji)度全(quan)球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅(jin)从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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