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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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一季(ji)度例会提出“择机降准降息”，明确政(zheng)策方向并引发市场对落地(di)时点的关注；二季度例会则提出“根(gen)据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而(er)是强调政策整体的灵活调整(zheng)。

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2、2、需求：上半年下游开工同比变动不大🩳🥥，且订单无明显增长🎒🍇，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需👄🍊，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充🎒💯😠🥒🍇。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补🍊💕，总需求或仍有支撑。