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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年(nian)同期下降(jiang)7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃(li)堵窑等现象(xiang)压制(zhi)重碱刚需，另一方面在于(yu)中下游对原料纯碱采购意(yi)愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍(reng)将(jiang)受(shou)到压制(zhi)。

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3💘👄、库存：交易所库存方面🥥，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨🍉💖🍄；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨💟；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨🤬💞；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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CBI副首席经济(ji)学家Alpesh Paleja表(biao)示：“企业(ye)仍在努力应对就业成本上升、家庭支出行为(wei)谨慎以及全球不确定性增加等问题。”

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭😻💓👗，红利也开始滞涨💟🍄🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍌💘😡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤍🍄😠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👝🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥔🥿。

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