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1、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行(xing)，1週/2週SHIBOR利率(lv)月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週(zhou)SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上(shang)月末分彆(biè)(bie)下行12bp/11bp/10bp。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场(chang)交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创(chuang)新(xin)药。