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大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原料及化学制(zhi)品行业的供需将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复(fu)，供需情况或将有(you)所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一(yi)步改善。

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从(cong)被调研股票市值(zhi)来看(kan)，市值小于等于100亿、100亿至200亿(yi)、200亿至500亿以及(ji)大于500亿的(de)上市公司累计(ji)被调研161次、50次、30次(ci)和30次。

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎(qing)。另一方(fang)面，国(guo)内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内(nei)精(jing)铜(tong)和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支(zhi)撑逐渐(jian)显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应(ying)，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加(jia)大了(le)终端的风险。下半年(nian)也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上(shang)的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点。三(san)是，国内精铜和废铜进(jin)口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价(jia)格上(shang)涨实(shi)现进口窗口(kou)打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可(ke)能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价(jia)格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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1、值得关注的是，华山(shan)医(yi)院正在开展(zhan)全(quan)球(qiu)首个脑(nao)机接口(kou)临(lin)床队列研究。这是一项全国多中(zhong)心(xin)临床研究，通过(guo)入组(zu)一批做过(guo)脑(nao)机(ji)接口植入手术的患者，科(ke)学评估这(zhe)种新疗法的(de)有效性、安全性等(deng)问题。

2、清越(yue)科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼(yan)镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视(shi)角眼镜）和红外瞄准测距等行业进(jin)行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全(quan)屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控(kong)显示、越野装(zhuang)备(bei)等客户进行深入(ru)交流，配(pei)合配套厂商开(kai)发FPV眼(yan)镜，在低(di)空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同(tong)时(shi)，在红(hong)外(wai)瞄准(zhun)测(ce)距领域，与艾睿、高德、荣者等行(xing)业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。