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2👢👄、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快💘，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债🥥🍄🍋、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🥥🩳🍇。下半年出口压力可能加大💌🥒，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移🥬😡🩰，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🥭💌，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑😈💖💞。8-10月南北方赶工需求量增加🥾🥔，特别是“十四五”收官之年🧅💕，部分高速项目进入路面铺设阶段💌🍓，将带动需求持续释放🤬👞🥦🎒🍓，整体供需或阶段性收紧。‌

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6月股票市场可跟踪资金净流入👿，各类增量资金相对均衡💕💗🥔🧄。资金供给端👗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍌🍆🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💘🩰，再融资规模持平前期😈，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍊，各类增量资金相对均衡。

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由于(yu)每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業(ye)有一定的季(ji)節性，也可以(yi)作爲(wèi)(wei)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化(hua)工、美容護(hù)理(li)、社(she)會服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

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1、热门的罗斯计(ji)划(hua)：许(xu)多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数(shu)据显示(shi)，18% 的参与者通过罗(luo)斯(si)选项向他(ta)们的 401（k）计划缴(jiao)费(fei)，这一(yi)比例创下新高。劳动者需(xu)要为从工资中取出的这部分资金(jin)缴税，但一旦资金投入(ru)罗斯计划，其(qi)增值部分将免税(shui)，且在退休时(shi)取出也无需缴税。

2、配置层面(mian)，短期把握成长方(fang)向内部(bu)的高低切，建议关(guan)注(zhu)AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池(chi)及深(shen)海科技等泛科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。