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2、三季度前半(ban)段美国经济或保持一(yi)定韧性,可能对风险偏好有一定(ding)支撑,但关税不确定性和美国(guo)债务风险仍将使得市场波(bo)动存在跳升可能,并对风险偏好形成压制。 四季(ji)度美(mei)国经济压(ya)力加大,若美联储降息预期(qi)兑现,则可能在(zai)流动性层面存在对 风(feng)险资产估值的(de)支撑。一方面,我们预计本轮美国弱补库或将(jiang)于 8 月结束,此后(hou) 美国经济和就业下行压力可能进一步加(jia)大(da),并推升美(mei)联(lian)储降息预期。不(bu)确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通(tong)胀的影(ying)响。另一方面,7-9 月既是美国财年 预(yu)算截止期(qi)也是“对等关税”暂缓到(dao)期日,海外市场仍可能出现较**动(dong),风险 偏好或先稳后降。
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