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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他(ta)國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已(yi)迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的(de)平均水(shui)平，港股整體估值水平相(xiang)對郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史(shi)較低水平。

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“低度化可能是把双刃剑。”也有业内人士表示💟🍄🥦🥔，过度迎合年轻人口感👿👢🍏，或使白酒陷入与果酒🍄😈🥭、洋酒的替代竞争。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天👜🥕💟👗🍇，去库存压力未因低度化缓解。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革😻。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻🩰💛，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身👞💛👢💗，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮流的味觉和解🥥。

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1💘👠💝👘、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出💞🧄🧅。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨🍆，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%👚💝💓🍋、甘肃10.4%💕💛、云南5 %、四川4.5%😡；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取(qu)正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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1、3💟、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💟🍈🥔，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍒🧅🥒，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍒🍎🍓💌💖，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👿；二是🥾👗💖💌🥔，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🩲🥾👚，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👡🍉，但也加大了终端的风险🩳👿🍅。下半年也要关注三个方面🧄🍅，一是🍆💋👢，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👞🧡💕？笔者认为💛💞🍌，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💌🌽👝，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩰🍈，只是时间上的错配🍆，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💔？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍌，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👿🍎🍏😈，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥥？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👘🍎。综合来看💛🥝💋，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💝💌，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍈🥻。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💞👿🥔🍎，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍆；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果😻；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍑。

2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🍅👢，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇👗🩰👝💓。