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1、6月27日，央行召开第二季(ji)度(du)例会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环(huan)境(jing)描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵活把握政(zheng)策(ce)实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策，充分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进(jin)一步发力空间，国(guo)内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落(luo)地，将(jiang)对市场情绪(xu)形成进一步提振。

2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤(wa)邦(bang)复产(chan)时间不(bu)断推迟(chi)，印尼精炼锡生产和出口恢复偏(pian)慢，刚(gang)果（金）动乱导致(zhi) Alphamin 停产及当地手(shou)工采矿受到冲击，国(guo)内银漫矿业因安全(quan)事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或(huo)地区供应扰动已逐(zhu)步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存(cun)变数，此(ci)外征收 30% 的实物税也(ye)会减少出口中国的(de)量。据此，我们预计 2025 年全球矿(kuang)山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨(dun)和 37.1 万吨，中国(guo)精锡供应量将增长(zhang) 1.5% 至 19.1 万吨。