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“天下没有不散宴席😈🍑🥻，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🥬💌💝，三个多月时间真快🍄，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍄🍆💛。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定(ding)波动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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新乳业公(gong)告，控(kong)股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交(jiao)易(yi)方式减持(chi)公司股份(fen)合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不(bu)超过8606768股（占公司目前总(zong)股本比例1%），以大宗交易方式减(jian)持公司股份不超过17213537股（占公司(si)目前总股本比例2%）。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多(duo)个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性(xing)低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月(yue)份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上(shang)漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美元滙率上漲(zhang)1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來(lai)，在岸、離岸人民幣對(dui)美(mei)元滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)(jia)三者間的價差明顯(xian)收歛(hān)(lian)。