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流動(dòng)性(xing)1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)的迻(yí)(yi)動(dong)平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市(shi)盈率囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足(zu)及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比(bi)轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利(li)增速可(ke)能會(huì)(hui)有堦(jiē)段性迴(huí)(hui)落。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在👝，汇率端对资金利率的制约有所减轻👝😻👄🩰，三季度末可能先降准，四季度降息💘👙。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看🍏💛，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🌽🍅👜，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25🍇👿，贬值空间有限，关注其升值机会。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩳🥔，5月工业企业盈利同比增速转负🎒💗🩳，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍍💗、光学光电子🧡🍅👗、消费电子、运营商、软件等🩱💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥔👛、光伏🥒💟、自动化设备等💋🤬；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🩱🩳、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🍈👢🍌💔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥒👢🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🍒👜🩱，叠加供给刚性或受限💖💝，中报业绩有望边际改善🧅🤬。景气方面👙，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👠🎒👢🍏👙、多数工业金属价格上涨💖👚🩳，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗🍈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍊💋🥻，公用事业燃气价格上行🧄。综合盈利、行业景气和交易等维度🍌🤍🥿🧡💓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑💖👘🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡🧡💟、国防军工、有色金属（工业金属💔🍊👄🍉、贵金属💞💔🍄、小金属）🩱、计算机等。

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1、市场在经历(li)了前期(qi)漫长的下跌后，能够逆转市(shi)场行情的主要就是政策或者外(wai)部环境(jing)的变化。政策主(zhu)要包(bao)括(kuo)资本(ben)市场政策(ce)、货币政策和经(jing)济政策。

2、2025年(nian)6月16日，中国证券投资基金业协会备案(an)名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募(mu)基(ji)金管理(li)有限公司与安耐(nai)德(de)私募基(ji)金(jin)管理（北京）有限(xian)责任公司同步完成登记(ji)。其中淡明私募的诞生，标志着新(xin)加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明(ming)资本的中国布局迈出关键一步。