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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🧅👛🩰🥑，成长价值或相对均衡。具体来说🥕🥒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢🍅🧅，大盘风格略占优。第二💗👙🥝🍑，外部流动性方面👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🍓🌽。

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2）双碳：围绕“双碳”目标(biao)的(de)相关政策持续(xu)推进，聚焦绿色能源(yuan)体(ti)系建设(she)、产业链(lian)协同发展及(ji)生态保护三个方向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展(zhan)改革委、国(guo)家能源局发布《关于有序推动绿电直连(lian)发展有(you)关事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获(huo)得电力”服务水平 全面打造现代化(hua)用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义(yi)。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升(sheng)级，打造办电便捷化、供电(dian)高(gao)质化(hua)、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监(jian)管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电(dian)力系统建设(she)第一批试点工作的(de)通知(zhi)，聚焦新(xin)型电力系(xi)统有关前沿方向，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托典型城市开展(zhan)多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设(she)取得突破。地方上(shang)，6月4日(ri)，四川省经济和信息化(hua)厅(ting)印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东(dong)省全(quan)域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员(yuan)会印发(fa)《福建省氢(qing)能产业创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起(qi)步发(fa)展(zhan)期

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程(cheng)序性(xing)動(dòng)議(yi)，這(zhè)項動議(yi)旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)(yu)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程序性投票(piao)通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋(fa)案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項(xiang)程序性(xing)動(dong)議得到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)(lun)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天，目(mu)標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總統(tong)籤(qiān)署。

2、行业层面，展望7月份👿，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥬💗🩲，工业企业盈利数据🥿🍎🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💔👿🍆、光学光电子、消费电子💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🍋🎒，业绩有望改善🎒🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💖🩱🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗👙💛🧡、五一端午等多重假日**🥭🥾，有望延续两位数增长💞，其中饮料乳品、农副产品、家电👜🩳、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲👠；此外贵金属、燃气🧄🍈👙💔、电力、农化制品🍑👜🍉🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🍈👙，叠加供给刚性或受限💌😠💘💟，中报业绩有望边际改善🥭🥕🍍。