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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👗。市场呈现显著的结构性特征，例如🧅💝，医疗保健方向涨幅约50%👠，科技方向涨幅近30%👜👄👢👞，以及新消费等板块领涨💘💕🥒🍉。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🥝💛🥕🧄、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🩳💘，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美(mei)国(guo)对关税的态度(du)来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大(da)。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目前(qian)仍处(chu)在谈(tan)判关键期(qi)，若未能突破(po)分歧，关税战可能存在(zai)反复

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债市展望。关税事件🩳、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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1、6月30日🍇💋，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股🎒，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整(zheng)體(tǐ)跑(pao)輸(shū)萬(wàn)得全A指(zhi)數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店(dian)餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品(pin)等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、基礎(chǔ)建(jian)設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)(yao)、醫(yī)療(liáo)(liao)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化(hua)製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬(wan)得全A。