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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能(neng)成为引(yin)燃市(shi)场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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力劲科技发布截至2025年3月31日止年(nian)度的(de)全年(nian)业绩，收入58.25亿港(gang)元，下(xia)半财年环(huan)比显著提升24.5%；毛利(li)15.97亿港(gang)元，同比增(zeng)加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🍅💔。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入👡🥾🍍😈，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元(yuan)/吨，跌幅(fu)29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌(die)幅20.6%。现货大(da)幅(fu)回调，不通氧553下调2850元/吨(dun)至8350元(yuan)/吨，通氧553下调3250元(yuan)/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。

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1、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往(wang)业(ye)绩不预示未来表(biao)现。