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3🍍🎒🥦、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥿🥻👛🥾，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👢👘，国内供需两旺格局🍓👅👘，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍄，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥻；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👜💕，中长期矛盾难解🤬🥾，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👙🩱，激励铜矿产出的同时💯，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🧅，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👝🩲🥾？笔者认为，这种风险存在但概率不大👠👜🍑👢，但高升水风险不容忽视💝👜，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👜💌💕，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩱🍇👄。二是Comex铜是否持续高溢价💗🤍？高溢价源于关税的不确定性👙👢，若铜进口关税确定😻💯👗，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥥😠，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍋🍄🎒，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👠🍍🍊👠🩳？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😠🩳🍊。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👢💖，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍒🩱，美国232调查公布结果👝🍉👅；二是9月下旬或10月上旬👡，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟(ni)通过发(fa)行股份及支付现金方式购买浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配(pei)套资金。经初步(bu)测算(suan)，本次(ci)交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际(ji)控(kong)制人变更。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下🥔👠，市场持续走高，同时消费者信心回升👄🥥🍈，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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5月(yue)主要企業(yè)工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)(dang)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主要企業裝載(zài)機銷量(liang)衕比(bi)增幅(fu)收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大(da)6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要(yao)企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收(shou)窄19.20箇百分(fen)點至17.00%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要(yao)企業(ye)汽車起重機銷量衕比(bi)跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點(dian)至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分(fen)點至 12.10%。

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1、对于当前市场上许多新兴产(chan)业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口(kou)期，相关(guan)板块可能会面临一定(ding)压(ya)力。但随着上市公司整体业绩(ji)预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩(ji)真空期，届时投资者对新(xin)产业趋势板(ban)块的压力将有所减轻，有利于相关股票的(de)表现。

2、短期金融搭台，成长(zhang)唱(chang)戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景(jing)气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军工是弹性(xing)较高的方(fang)向。新消(xiao)费(fei)和创新药(yao)6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置(zhi)机会。中(zhong)期结构(gou)观点不变(bian)：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大(da)叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场(chang)。