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劉(liú)(liu)益謙(qiān)用樸(pǔ)(pu)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎(sui)后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)(le)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種(zhong)説(shuō)不齣(chū)(chu)的震(zhen)撼力量(liang)，昰歷(lì)史畱(liú)下的(de)註視(shì)”。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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這(zhè)種不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象(xiang)昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的(de)財(cái)報(bào)(bao)季撤迴(huí)了業(ye)績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的(de)不確定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)(wei)今年下半年可能(neng)齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上(shang)行奠(dian)定了基礎(chǔ)。

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2、需(xu)求方面(mian)：随着(zhe)美线抽调运力(li)的回补，6月以来中国(guo)发往美国的集(ji)装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下(xia)新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在(zai)豁免期限前清(qing)关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部(bu)件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段(duan)，今年二季度的“抢进口”延长了补(bu)库时间，但也在(zai)一定程度上透支了未来需(xu)求。预计下(xia)半年美国终端消费(fei)品行业仍有一定(ding)补(bu)库需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出口引领机电(dian)产品出(chu)口高增长，但(dan)受去年5月之后订单暴涨受同期较高(gao)基数影响，以及此(ci)前高关(guan)税压力下企业已采取缩减输美订单或转(zhuan)移海外生产，今年6-9月白(bai)电出口排产(chan)预计连续下滑，家电(dian)出口前景难言乐观(guan)。

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