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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下(xia)半(ban)年(nian)国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实(shi)际关税(shui)并不明(ming)朗阻(zu)碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需(xu)关(guan)注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突(tu)有持续迹象，俄铝贸(mao)易(yi)链条转移(yi)的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口(kou)或仍将维持同(tong)比增长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨(dun)，但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象，建(jian)议短期(qi)谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司(si)近日收到持股65.07%的(de)控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本(ben)公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以(yi)集中竞价或大宗交(jiao)易的方(fang)式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即(ji)不超过公司总股本的3%。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)(ma)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山(shan)東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的(de)告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司(si)25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限(xian)公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃(hua)轉(zhuan)意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)(gai)事項(xiàng)可能(neng)導(dǎo)緻公司控股(gu)股東、實(shí)際(jì)(ji)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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市场有(you)风(feng)险，投资需谨慎。本文不(bu)构成个人投资建议，也未考虑到个别用(yong)户特殊的(de)投资目标(biao)、财务状况或需要。用户应考虑(lv)本文中的任何意(yi)见、观(guan)点或结论是否符合其(qi)特定状况。据此投资，责任自负。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🩱🥑🩱，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🩰，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍑💓👢。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👙，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍎👘🍆，证监会🍑🧅🍅👘💔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍊。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👗👢😻，医药生物等持续发布🍑。

2、网友：投资股票，你最热衷什么行业？什么行(xing)业确定性最大(da)？巴菲(fei)特提出最好的企业是(shi)不需要投入大量资本(ben)于更新而(er)能维持优势(shi)、创造利润的企业(ye)。从这点，很多技术型企业就被踢(ti)出去了。而您好像投资了不少技术企业？呵呵，行业(ye)问题说不(bu)清，好像存在的大多行业里都有好(hao)公司。