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值得(de)关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场快速增长(zhang)，仕佳(jia)光子相关产(chan)品订单(dan)量显著增加，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

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風(fēng)格(ge)方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨(qū)(qu)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的可(ke)能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來説(shuō)，第一，從歷(lì)(li)史來看(kan)，近十年(nian)7月市場風格相對均衡(heng)，大盤(pan)風格畧(lüè)(lve)佔優。第二，外(wai)部(bu)流動(dòng)(dong)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份👄，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素💯🍓，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🍋💞。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🍑💟🩰，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、在自动注册计划中，约 70% 的先锋(feng)集团计划参(can)与(yu)者(zhe)的缴费水平会被雇主每(mei)年(nian)自动提高，通常提高 1% 至 2%，这在无形中推(tui)动人们每年多储(chu)蓄一些。