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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行(xing)0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。5月(yue)上(shang)海港(gang)口集裝(zhuang)箱(xiang)吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大(da)至10.18%。