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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突(tu)缓和以及美债短端收益率下行带动，本周(zhou)美元回落(luo)，收报97.26。受资金回(hui)流推动(dong)，欧元大幅上涨，升至周(zhou)期高点，周五收报1.17。

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过去今(jin)年7月政治局召开后对经(jing)济的定调对于后续的市场表(biao)现产生至关重(zhong)要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从(cong)而稳定经(jing)济预期(qi)值得关注。

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1、6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资金需求规(gui)模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、6、国内(nei)市场方面：棉花(hua)阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素是较(jiao)为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问(wen)题已经原则上(shang)达(da)成协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前(qian)国(guo)内棉花商(shang)业库存已经降至新年度同期较低水平，同(tong)比下降(jiang)超30万吨(dun)。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有好转，再破前低概(gai)率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期较强(qiang)，本年度国(guo)内新(xin)棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年度新(xin)棉仍(reng)大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需(xu)仍在(zai)，但短期难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续(xu)低于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品(pin)需求增速要好于(yu)纯(chun)棉类需求。进出口方面，美国是我国(guo)主要(yao)的棉花进口国以及纺服(fu)产品出口国，目(mu)前中美关税仍然较(jiao)高，且未来降至特朗(lang)普上台之前水平难(nan)度较大，对于棉花(hua)进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉(mian)花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部有(you)支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现(xian)状，棉价重心(xin)或(huo)有一定抬升，但(dan)新棉丰产预期(qi)较强(qiang)，抢收预期偏弱，预(yu)计(ji)开秤价格与(yu)去年同期持平或略有(you)下降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但(dan)空间预计有限。