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6月29日🍉👄，香港特区**财政司司长陈茂波发表题为《亚洲新时代》的网志宣布，关于稳定币的法例将在今年8月1日生效💗🍄🍌。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从需求端来看(kan)，随着7月多(duo)晶(jing)硅行业需求回暖，预计将带来2万(wan)吨左右的工业(ye)硅(gui)需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终(zhong)端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍(reng)在下(xia)跌，终端(duan)需(xu)求未见好转(zhuan)迹象。

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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅👚👛，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际🍌👠💕🥝。”（巴菲特🍏，1997）

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1、7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

2、過(guò)(guo)去今(jin)年7月政(zheng)治跼(jú)召開(kāi)(kai)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目前有所削弱，7月(yue)政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定經(jing)濟預期值得關註(zhu)。